延安（15）
李克农陪张国焘坐上小汽车到长江局办事处去，两个特务一个尾随，一个去报信。
张国焘坚持要住在外面，死活不肯去长江局。
李克农只好给他找一个小旅馆住下，留下丘南章、吴志坚“照顾”张国焘。
夜里，王明、周恩来、博古、凯丰等长江局负责人在李克农陪同下来到旅馆，和张国焘谈话。
张国焘表情紧张，语无伦次，说什么边区如同“鸡肋”，食之无味，弃之可惜。
王明不同他讨论这些问题，只是批评他不报告中央就出走的错误，希望他回办事处，什么事情都可以商量。
不管众人怎么说，张国焘就是不肯去。
最后周恩来要张打电报给中央承认错误，张国焘只好写了一个电报稿：
“毛、洛：弟于今晚抵汉，不告而去，歉甚。希望能在汉派些工作。国焘。”
交给周带回去发。
周恩来说：
“你既然来到武汉，那就在这里等待中央的指示再说吧。”周恩来等回到办事处后，即向中央报告并请示处理办法。
12日中央书记处复电王明、周恩来等同志：
“为表仁至义尽，我们决定再给张国焘一电，请照转。”
电文是：
“国焘同志：我兄去后，甚以为念。当此民族危机，我党内部尤应团结一致，为全党全民模范，方能团结全国，挽救危亡。我兄爱党爱国，当能明察及此。政府工作重要，尚望早日归来，不胜企盼。弟毛泽东、洛甫、康生、陈云、刘少奇。”
周恩来拿着中央的电报到旅馆给张国焘看过，又耐心地劝张国焘到办事处去住，一切都可商量。
张国焘说不出什么，只是坚持不肯去。
于是14日晚周恩来、王明、博古、李克农又去找张国焘，劝说无效，李克农便拿出在上海搞地下工作的本事，半拉半拖把张国焘塞进汽车，拉回长江局办事处来。
张国焘搬到办事处后，总找借口外出。他一再向周恩来提出要见蒋介石，向蒋报告边区政府工作。
因为张国焘还没被罢免，周恩来不好拒绝。
16日上午陪张国焘去武昌见蒋介石。
张国焘见到蒋就说：
“兄弟在外糊涂多年。”
周恩来立即针锋相对地说：
“你糊涂，我可不糊涂。”
蒋介石看到这场面，也不好多说，敷衍了几句就结束了接见。
回到办事处，张国焘态度消极地说：
“我感到消极，请允许我回江西老家去，我家里饭还有得吃。我此后再不过问政治了。”
当天下午张又找借口外出，周派吴志坚随从。张国焘在街上转到天黑，又提出要过江去。
在轮渡码头，当客人走完要关铁栅门时，张突然跳上船，想摆脱吴志坚。
吴志坚早有防备，紧跟张国焘上了船。
张国焘到了武昌不肯再回去，硬要找个旅馆住下。吴志坚趁张国焘休息，赶紧打电话通知长江局。
办事处正在四处寻找张国焘，得到消息后立即派人把张国焘拉回汉口。
这次张国焘死活不肯再回去，只好把他安排在太平洋饭店住下来。
17日上午，周恩来、王明、博古一同来到饭店，与张国焘作最后的谈话。
周对张提出三条，供他选择：
1.改正错误，回党工作；这是我们所希望的。
2.向党请假，暂时休息一个时期。
3.自动声明脱党，党宣布开除他的党籍。
张国焘表示第一条不可能，可以从第二第三条考虑。
并要求考虑两天再答复。
周恩来等走后不久，张国焘就打电话约军统特务头子戴笠来饭店谈话，表示了投靠国民党的意向。
军统很快派来两辆车和几个特务，两个上前抱住看守张国焘的丘南章副官，一个拉着张国焘上车。
等张国焘走了，才把丘放开。
丘南章回到房间，看到张国焘留给周恩来等的字条。
上面写着：
“兄弟已决定采取第三条办法，已移居别处，请不必派人找，至要。”
得知张国焘“弃暗投明”后，蒋介石大喜过望。
他首先吩咐戴笠，为张国焘“照料一切”。
戴笠不敢怠慢，立即在武昌为其找了一座漂亮的小洋楼，并委托张国焘的同乡、武昌警察局长蔡孟坚负责“保护”他，简直把他当成“宝贝”一般。
1938年9月抵达重庆后，戴笠让他领导国民党特种政治问题研究室，训练专门对付共产党的特工人员。
至此，张国焘才明白蒋介石是要他参加军统，干特务工作，这实在说不上是“抬举”和“重用”。
张国焘很快成为军统最受关注的“热门人物”，电话不断，客人不断，宴会不断，走到哪里，哪里都簇拥着一大堆人，其中不乏因好奇而欲一睹这个“共产党领袖”尊容的。
不久，竟然向戴笠提出“策反八路军一二九师”。
张国焘胸有成竹地说，一二九师主要是由红四方面军改编的，而红四方面军是“我的队伍”，故而自信对这些部属有感召力。
策反失败后，戴笠立刻大光其火，派人叫来张国焘指着鼻子大骂一通后，当场宣布：立即撤销张国焘的一切职务和一切生活待遇，包括专用汽车。
张国焘立时变成了“霜打的茄子”，垂头丧气，备受冷落。这个被蒋介石视为“对延安的致命打击”而交给戴笠“妥善运用”的叛党分子，在连连受挫后似已变得“黔驴技穷”了，失去了可利用的价值。
不久，张国焘参加国民党中统特务组织，中统头子朱家骅也是北大毕业，对张国焘这个校友可说仰慕已久。
当即拍板，聘张国焘为“对共斗争设计委员会”的中将设计委员兼主任秘书。
可是中统众多特务对他这位“中将设计员”的不服气。
特务们除了在暗地里骂他是叛徒、恨他到中统来抢饭碗外，甚至公开奚落他为“笨蛋”、“饭桶”，拿他在军统被戴笠责骂的经历开玩笑。
尤为不幸的是张国焘在“对共斗争设计”方面实在拿不出什么好主意。
他所知道的共产党的情报，或者已经有人告诉了军统，或者共产党那边做了准备，根本没有了价值。